Bulutların üzerinde, perilerin yaşadığı bir ülke vardır. Adı Periler Ülkesiydi. Yeryüzünde olan her şey bu ülkede de vardı: Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, kuşlar, kelebekler, arılar Fakat bunlar bulutlardan yapılmıştı. Evler, köprüler, arabalar, sandallar Yeryüzünden bakıldığında bembeyaz bulutların dışında hiçbir şey görünmüyordu. Orada perilerin yaşadığını hiç kimse bilmiyordu. O perilerin biri de Sisti. Sis, hem pek akıllı, hem de pek meraklı bir küçük periydi. Arkadaşlarının ve onun başından öyle şeyler