Galaksinin derinliklerinde ölmekte olan gezegenlerinin yerine Dünya'yı ele geçirip yerleşme düşüncesinde olan Marslılar, keşif için kılık değiştirmiş iki Marslıyı gönderir. Onlar da şans eseri Dünya'nın aslında o kadar da savunmasız olmadığını, Dünyalıların elinde gizli ve öldürücü bir silah bulunduğunu keşfederler. Bu silahı ele geçirmek zorundadırlar. Fetih Formülü'ndeyse August Q. Twilken adlı bir bilim adamının evrimleştirmeyi hızlandıran bir formülü vardır, Plütonlular üzerinde kullanıp işleri Müttefi